Перспективный рынок проката с покрытиями

В рамках крупнейшего металлургического форума России – Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2014» генеральный директор УК «Лысьвенская металлургическая компания» (ЛМК) А. Дейнеко ответил на вопросы и подробно рассказал о краткосрочных и среднесрочных планах компании, о новом перспективном проекте ЛМК – строительстве листопрокатного комплекса (ЛПК), поделился своим видением текущего состояния рынка металлопродукции с покрытиями и его перспектив.

Недавно завершила работу «Металл-Экспо’2014», в которой ваша компания принимала участие. Как вы оцениваете ваше участие в выставке?
В этом году «Металл-Экспо» прошла в юбилейный, 20-й раз. Все эти годы выставка является одним из крупнейших событий в металлургической отрасли страны. Мы всегда рассматривали ее в качестве отличной площадки для построения и укрепления коммуникаций как с настоящими, так и с потенциальными потребителями, для встреч с партнерами и коллегами по отрасли с целью обсуждения насущных проблем, текущих и перспективных проектов.
В этом году был очень высокий и представительный уровень участников и посетителей выставки.
Я оцениваю участие компании в выставке весьма высоко. Мы провели ряд конструктивных переговоров с партнерами, обсудили стратегии сотрудничества на 2015 г., подписали ряд соглашений с контрагентами. Специалисты компании активно работали на стенде, и по итогам этой работы можно сказать, что мы нашли новые возможности для сбыта нашей продукции.
В 2014 г. компания впервые была представлена под новым брендом — Лысьвенская металлургическая компания (до декабря прошлого года это была Группа компаний «Инсаюр»). В рамках «Металл-Экспо» мы продемонстрировали всю выпускаемую сегодня Лысьвенским металлургическим заводом (ЛМЗ, ранее — завод Полистил) линейку продукции и перспективные образцы металлопроката, а также изделия Лысьвенского завода эмалированной посуды, которые, кстати, вызвали не меньший интерес посетителей.
Ну и главный акцент был, конечно, сделан на презентацию листопрокатного комплекса, к строительству которого мы приступили в этом году.

Андрей Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте строительства листопрокатного комплекса.
Проект строительства листопрокатного комплекса включает в себя две очереди. В рамках первой очереди до конца 2015 г. планируется расширить действующее производство за счет установки нового агрегата полимерных покрытий с технологией Printech производительностью 110 тыс. т в год и построить до конца 2016 г. цех холодного проката. Во второй очереди, до 2020 г., планируется возвести второй прокатный цех.
Технология Printech позволяет наносить на прокат не только полимерные покрытия, но и рисунок офсетным способом. Например, это может быть имитация натуральных материалов, таких как камень, кирпич, дерево. Этот продукт уже присутствует на российском рынке и пользуется спросом. Но сегодня его предлагают в основном корейские и японские производители.
Цех холодного проката — это новое современное производство, которое будет выпускать 820 тыс. т металлопродукции в год, в том числе горячеоцинкованного проката — 400 тыс. т, проката с полимерными покрытиями — 220 тыс. т.
Нами уже подписан контракт на поставку оборудования для первой очереди проекта с итальянским концерном Danieli — одним из мировых лидеров в изготовлении агрегатов и разработках технологий для металлургических предприятий. Стоимость первой очереди — 13 млрд руб.
В результате реализации первой очереди проекта производственные мощности компании увеличатся более чем в 3 раза, будет создано около 800 дополнительных рабочих мест, существенно возрастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.
Проект строительства ЛПК включен в «Перечень основных инвестиционных проектов предприятий металлургической промышленности» утвержденной в мае 2014 г. Минпромторгом РФ «Стратегии развития черной металлургии России на 2014—2020 гг. и на перспективу до 2030 г.».
По проекту мы также работаем в тесном взаимодействии с администрацией Пермского края. Нами было подписано соглашение о сотрудничестве, которое охватывает все основные вопросы, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию ЛПК.

Какое место занимает ЛМЗ в настоящее время на рынке металлопродукции с покрытиями?
Лысьвенский металлургический завод занимает собственную нишу на рынке проката с покрытиями. Это единственный российский производитель электролитически оцинкованного проката.
В 2013 г. ЛМЗ произвел 212,716 тыс. т металлопроката — на 5% больше, чем в 2012 г.
В 2014 г. мы не снизим темпов роста производства. Итоги девяти месяцев подтверждают, что наши планы реальны — объем выпущенной продукции превысил показатели аналогичного периода 2013 г. более чем на 20%.

Как вы оцениваете рынок проката с покрытиями? Каковы тенденции данного рынка в среднесрочной перспективе?
Российский рынок проката с защитными антикоррозионными покрытиями является дефицитным и в среднесрочной перспективе таким и останется.
Потребление проката с полимерными покрытиями в 2014 г. составит 2,5 млн т при суммарном производстве 1,55 млн т. То есть потребность внутреннего рынка в окрашенном прокате только на 66% обеспечивается российскими производителями, а остальные 34% — это импорт из КНР, Евросоюза, Кореи и др. К 2020 г. видимое потребление возрастет до 3,12 млн т при увеличении объемов производства до 2,2 млн т.
Таким образом, на рынке проката с полимерными покрытиями в среднесрочной перспективе остается существенный отрицательный дисбаланс.
Что касается рынка оцинкованного проката, то он тоже дефицитный и в настоящий момент, и на шестилетнем горизонте прогнозирования. В 2014 г. его внутреннее потребление на 90% обеспечивается собственным производством (2,88 млн т). Эта тенденция сохранится до 2020 г.
Увеличение внутреннего потребления проката с защитными покрытиями в среднесрочной перспективе обусловлено двумя основными драйверами.
Прежде всего это рост потребления в строительной отрасли — крупнейшем секторе рынка данного вида продукции. Рост обусловлен развитием новых технологий в строительстве, обеспечивающих как скорость и экономичность самой стройки, так и простоту и надежность возводимых зданий и сооружений. А новые технологии требуют и новых материалов: вместо традиционных шифера, бетона, тяжелых металлических конструкций и проч. теперь применяются легкие, долговечные и эстетичные изделия из листового проката с защитными полимерными покрытиями.
Поэтому, несмотря на то что аналитики не прогнозируют значительного роста объемов строительства в целом, удельное потребление упомянутой металлопродукции в России к 2020 г. должно увеличиться на 25% — до 20 т на 1 тыс. человек (с нынешних 16 т).
Другим крупным потребителем продукции является автомобилестроение, точнее, производство легковых автомобилей. В этом сегменте до 2020 г. также не ожидается значительного увеличения объемов производства. Тем не менее эксперты прогнозируют увеличение объемов использования российского проката с защитными покрытиями автомобильными заводами, расположенными на территории России, как результат реализации программ локализации производства автокомпонентов. Ожидается, что локализация производства автомобилей крупнейшими автопроизводителями достигнет к 2020 г. целевого показателя 60%, установленного в рамках соглашений о промышленной сборке.
Сложившаяся рыночная ситуация и прогноз ее развития на ближайшие 5-6 лет стали основой для принятия нами решения о строительстве нового листопрокатного комплекса на промышленной площадке ЛМЗ.

Какие задачи стоят перед компанией в краткосрочной и среднесрочной перспективе?
В краткосрочной перспективе перед нами стоит задача дальнейшего технологического и производственного развития.
В настоящий момент мы проводим активную работу по оптимизации загрузки агрегатов, расширению сортамента ЛМЗ, освоению новых видов продукции и сокращению издержек производства.
В рамках оптимизации сортамента уже сейчас происходит апробация производства двухстороннего электрооцинкованного автомобильного листа с фосфатированной поверхностью. Как я говорил выше, в конце 2015 г. планируется запуск нового агрегата полимерных покрытий с нанесением трехцветного декоративного покрытия по технологии Printech.
Что касается среднесрочных перспектив, то они, конечно, связаны со строительством листопрокатного комплекса.
В первую очередь расширятся возможности сбыта и доля компании на российском рынке металлопродукции за счет трехкратного увеличения объемов производства, импортозамещения, освоения новых видов продукции и улучшения ее качества. Хочу отметить, что с вводом в эксплуатацию цеха холодной прокатки ЛМЗ станет единственным в России производителем всего спектра холоднокатаной листовой продукции.
Во-вторых, это повышение экономической эффективности производства и стабильности работы компании за счет организации производства собственного холоднокатаного проката и улучшения условий обеспечения производства исходным сырьем.