Металлоинвест разместил двухлетние облигации в юанях по минимальной ставке купона среди сопоставимых выпусков

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-12 по открытой подписке на общую сумму 1,5 млрд юаней.

По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере 10,20%, что на 50 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Для того, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны инвестиционного сообщества, объем эмиссии был увеличен с 500 млн до 1,5 млрд юаней.

Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 5 марта 2025 года.

Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, прокомментировал: «Новый выпуск стал седьмым по счету выпуском для Компании в юанях, привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущих валютных обязательств. Мы ценим значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску и благодарим их за доверие».

Комментарии участников сделки со стороны банков-организаторов:

Мария Хабарова, управляющий директор, начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ: «Сегодняшнее размещение Металлоинвеста стало новым бенчмарком для рынка сразу по объему, сроку и ставке среди сопоставимых размещений. Это не только крупнейший выпуск, номинированный в юанях, но и первый двухлетний выпуск в 2025 году, что является уникальным событием в текущих рыночных условиях. Существенный спрос со стороны инвесторов позволил снизить ориентир по купону, достичь ставки 10,20% и кратно увеличить объем эмиссии с заявленных 500 млн до 1,5 млрд юаней».

Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «Компания Металлоинвест, закрыв сегодня книгу по второму выпуску в юанях в этом году, установила новый ориентир по объему выпуска 1,5 млрд юаней и сроку привлечения 2 года. Это размещение уникально тем, что создает эффект последовательности и тем самым позитивный сентимент для всего рынка московского юаня».

Алексей Кузнецов, заместитель генерального директора БК Регион: «Выход Металлоинвеста на публичный долговой рынок традиционно сопровождался повышенным спросом со стороны широкого круга инвесторов, в т.ч. со стороны инвесторов – физических лиц. Большой интерес к облигациям эмитента, который обусловлен как его высоким кредитным качеством, подтверждённым максимальным кредитным рейтингом, так и удачным выбором момента для предложения рынку номинированного в китайских юанях выпуска, позволил Эмитенту в ходе сбора книги заявок не только увеличить объем размещения облигаций, который стал максимальным за последние несколько месяцев, но и существенно снизить стоимость заимствования».